一、北京代理記賬介紹：

總體介紹：北京代理記賬業(yè)務(wù)范圍、專業(yè)代理記賬(設(shè)立條件及流程)、兼職代賬(是否合法及法律依據(jù))代賬制度設(shè)計(jì)、崗位規(guī)范 代賬業(yè)務(wù)流程。

二、北京代理記賬客源的開拓：

1.工商業(yè)務(wù)代理;

2.業(yè)務(wù)工作中人脈資源的“滾雪球”式擴(kuò)張;

3.網(wǎng)上相關(guān)業(yè)務(wù)宣傳;

4.代理號(hào)、服務(wù)號(hào)等微信;

5.稅務(wù)人員、工商人員關(guān)系維護(hù)。

三、代理記賬優(yōu)質(zhì)客戶與劣質(zhì)客戶的識(shí)別：

1.優(yōu)質(zhì)客戶的標(biāo)準(zhǔn);

2.劣質(zhì)客戶的甄別;

3.不同客戶的處理技巧;

如何了解客戶，客戶問題及潛在風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)現(xiàn)與處理;客戶分類及處理原則。

4.同時(shí)處理幾家賬務(wù)，如何統(tǒng)籌協(xié)調(diào)?

四、如何與客戶訂立工作規(guī)矩：

1.確定憑證的傳遞時(shí)間、規(guī)定每個(gè)月20-30日之間要取得原始憑證;

2.稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)要由客戶自己處理;

3.要求客戶設(shè)置專職協(xié)調(diào)人員，以便工作聯(lián)系;

4.要在憑證傳遞之前由協(xié)調(diào)人員整理資料;

5.要求委托方登記相關(guān)憑證信息，包括類型、業(yè)務(wù)屬性、單據(jù)張數(shù)。單據(jù)要訂入憑證，并備份留存;

6.如確實(shí)無法取得全部憑證，但銀行對(duì)賬單一定要取得，依據(jù)銀行對(duì)賬單入賬;正式單取得后補(bǔ)入憑證。

五、接賬：

1.接賬工作流程;

2.接賬交接資料清單;

3.賬實(shí)不符的相關(guān)處理;

(1)接賬時(shí)如何發(fā)現(xiàn)亂賬問題;

(2)購銷單位與往來單位發(fā)現(xiàn)問題的技巧;

(3)通過帳戶之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系發(fā)現(xiàn)問題的技巧;

(4)通過異常的時(shí)間點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題的技巧;

(5)從異常的地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題的技巧;

(6)“帳外帳”的來源及其存在形式問題的技巧。

4.客戶需要整理亂賬如何處理，具體處理方法有哪些?

5.亂賬的整理分三種情況：

(1)整理后由財(cái)務(wù)人員直接代理記賬;

(2)受委托企業(yè)要求一次性整理亂賬;

(3)受托審計(jì)性質(zhì)的整理亂賬。

六、日常工作處理：

1.代理記賬公司賬套的建立;

2.記賬方法及憑證編制技巧;

3.月末處理事項(xiàng);

4.納稅申報(bào)中常見問題及處理;

5.代理記賬常用的Excel表格及應(yīng)用技巧;

6.代理記賬相關(guān)輔助業(yè)務(wù)處理。

以上就是關(guān)于做好北京代理記賬的6大技巧，如果您還有其他的疑問，歡迎來電咨詢小微律政。

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